CRM в 1С:УНФ: как управлять продажами без отдельной CRM-системы

Многие компании используют отдельную CRM (Bitrix24, amoCRM) параллельно с 1С. Это дублирование данных, лишние расходы и риск рассинхронизации. В 1С:УНФ есть встроенная CRM, которая закрывает большинство потребностей.

Что умеет CRM в 1С:УНФ?

Воронка продаж

Настраиваемые этапы сделки (лид → квалификация → КП → договор → оплата)
Визуальная доска в стиле Kanban
Автоматическое перемещение сделок по этапам

Карточка клиента

Полная история взаимодействий
Все заказы, оплаты, задолженности в одном месте
Контактные лица и их роли
Сегментация по категориям (VIP, новый, постоянный)

Автоматизация

Напоминания менеджерам о звонках и встречах
Автоматическое создание задач при смене этапа
Шаблоны коммерческих предложений
Email-рассылки по базе клиентов

Преимущества перед отдельной CRM

| Отдельная CRM | CRM в 1С:УНФ | |---|---| | Данные в двух системах | Всё в одном месте | | Ручной перенос заказов | Заказ создаётся из сделки | | Нет связи с финансами | Видна задолженность клиента | | Дополнительная оплата | Входит в 1С:УНФ | | Нет складских остатков | Менеджер видит наличие |

Контроль менеджеров

Руководитель видит:

Сколько сделок у каждого менеджера
На каком этапе «зависают» сделки
Конверсию по каждому этапу воронки
Сумму в работе и прогноз выручки

Когда всё-таки нужна отдельная CRM?

Отдельная CRM оправдана, если:

У вас больше 20 менеджеров по продажам
Нужна сложная автоматизация маркетинга (лендинги, автоворонки)
Требуется интеграция с IP-телефонией с записью звонков

Для большинства малых и средних компаний встроенной CRM в 1С:УНФ — более чем достаточно.

Хотите настроить CRM в 1С:УНФ? Запишитесь на консультацию — покажем на демо-базе.